經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜楊
個(gè)人購買二手車很少申請車貸，但知名調(diào)研機(jī)構(gòu)君迪上周發(fā)布的《2023中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究》(下稱《研究》)顯示，2022年，二手車金融滲透率首次追平新車金融滲透率，且兩者滲透率均達(dá)到64%，皆創(chuàng)下歷史新高。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪發(fā)現(xiàn)，目前濟(jì)南的二手車消費(fèi)，申請汽車金融服務(wù)的依然不多。二手車商認(rèn)為，其根本原因還在于二手車流通的階段性低迷，拖累了金融服務(wù)的市場表現(xiàn)。
不過近年來，二手車金融服務(wù)確實(shí)是蓬勃發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品利率越來越低、服務(wù)越來越好，再加上二手車流通的不斷規(guī)范，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來在二手車消費(fèi)方面，汽車金融將起到更積極的作用。
二手車貸款未滲透至消費(fèi)端
大概是工作日的關(guān)系，5月23日，當(dāng)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者走訪濟(jì)西二手車交易市場時(shí)，發(fā)現(xiàn)偌大的展廳內(nèi)整齊排列著各類車輛，與市場內(nèi)三三兩兩的顧客對比鮮明。
《研究》認(rèn)為，二手車存量的增加，以及金融機(jī)構(gòu)的大力投入，是二手車金融滲透率大幅提升的兩大主要驅(qū)動(dòng)因素。
不過，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者走訪獲悉，市場內(nèi)不止一家入駐商戶反映，近兩年申請車貸購買二手車的客戶并沒有顯著增加;今年一季度以來，由于交易量一直沒起來，二手車貸款單量更是同比下滑。
某信貸公司汽車金融業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉斌告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，相對于新車貸款，二手車金融業(yè)務(wù)顯得先天不足：“具體來說，額度低、首付比例大、利率高、還款時(shí)間還短，再加上二手車價(jià)格相對新車更低，所以個(gè)人消費(fèi)者申請二手車貸的并不多。”該信貸公司與某開展二手車金融業(yè)務(wù)的銀行有合作關(guān)系，業(yè)務(wù)同時(shí)涉及新車和二手車貸款。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，《研究》提及，今年“還對融資租賃、二手車零售信貸、車險(xiǎn)及類車險(xiǎn)服務(wù)產(chǎn)品等內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)性衡量，同時(shí)也將調(diào)研范圍由傳統(tǒng)燃油車汽車金融市場，擴(kuò)展至新能源汽車金融市場。”
“很多網(wǎng)約車平臺(tái)、汽車租賃公司的運(yùn)作模式，都屬于汽車融資租賃，或許《研究》把這些也納入了統(tǒng)計(jì)口徑吧。”劉斌表示。
向新車貸款“看齊”
相對于新車貸款，二手車貸款額度更低、首付比例更大、利率更高、還款時(shí)間還短。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查詢平安銀行官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，平安銀行的二手車貸款額度不高于車輛認(rèn)定價(jià)值的一半，要求購買車輛使用年限不超過5年，車輛行駛里程不超過10萬公里，車輛認(rèn)定價(jià)值8萬元以上，貸款期限12-36個(gè)月。
相對而言，新車貸款額度放寬至80%，期限放寬至60個(gè)月，也沒有車輛價(jià)值認(rèn)定等門檻。
在車輛價(jià)值認(rèn)定方面，新車參考的基本是成交價(jià)格，但二手車的參考標(biāo)準(zhǔn)則相對復(fù)雜。據(jù)介紹，開展相關(guān)業(yè)務(wù)的銀行等金融機(jī)構(gòu)，有著不同的評(píng)價(jià)體系，導(dǎo)致二手車的認(rèn)定價(jià)值明顯低于成交價(jià)，貸到手的錢也就不足成交價(jià)的一半。
此外，新車銷售在汽車4S店等場景的加持下，十分適合植入綁定信貸、車險(xiǎn)等金融服務(wù);《研究》也顯示，與汽車金融直接相關(guān)的汽車金融業(yè)務(wù)傭金和車險(xiǎn)類業(yè)務(wù)傭金分別占經(jīng)銷商整體利潤的13%和12%，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)合計(jì)產(chǎn)生的利潤，已占據(jù)經(jīng)銷商利潤的25%。
以上都是二手車消費(fèi)沒有的先天條件，但現(xiàn)在，二手車金融服務(wù)卻在努力向新車標(biāo)準(zhǔn)看齊。
劉斌回憶稱，在2020年以前，二手車貸款利率一直在8厘(年利率9.6%)以上;“但現(xiàn)在，我們公司最終執(zhí)行價(jià)格，已經(jīng)不足5厘(年利率6%)。”他認(rèn)為，對照4厘(年利率4.8%)左右的新車車貸利率，現(xiàn)在二手車車貸利率已經(jīng)可以與其相提并論了。
“此外，二手車貸款提前還款往往要付違約金，但現(xiàn)在很多產(chǎn)品也像新車車貸一樣免去了違約金。這樣客戶配置起資產(chǎn)來也就更方便了。”他表示。
“盡管目前產(chǎn)品仍顯薄弱，放貸限制仍然很多，但二手車金融服務(wù)確實(shí)正向著新車看齊。”劉斌說。
發(fā)展、規(guī)范、認(rèn)可
談起二手車貸款，劉斌坦言，早些年該領(lǐng)域多是信貸公司在操作，“二手車金融的主要風(fēng)控難點(diǎn)在于交易環(huán)節(jié)較多，每一個(gè)環(huán)節(jié)都有風(fēng)險(xiǎn)。”他說。正因如此，該領(lǐng)域才罕有銀行涉足。
數(shù)據(jù)顯示，在2015年前后，我國二手車金融滲透率在10%左右。“在當(dāng)時(shí)，信貸公司經(jīng)常通過類似于‘零息’‘免手續(xù)費(fèi)’等話術(shù)吸引客戶，再巧立名目‘薅羊毛’。”劉斌表示，“盡管當(dāng)時(shí)市場滲透率較低，但這套新車貸款耳熟能詳?shù)脑捫g(shù)，二手車貸款都用上了。”
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，房住不炒成為共識(shí)、現(xiàn)金貸管控成為大趨勢。車貸，包括二手車貸款，開始被認(rèn)為是較好的零售信貸資產(chǎn)。
此時(shí)，以平安銀行為代表，越來越多的銀行開始涉足二手車金融，劉斌他們公司也開始與銀行展開深度合作。“銀行在資金輸出與風(fēng)險(xiǎn)管控方面，確實(shí)起到了‘市場壓艙石’的作用。”他表示。
值得注意的是，在同一時(shí)期，二手車流通領(lǐng)域也在自我調(diào)整。某受訪商戶指著辦公室墻上掛著的授權(quán)書回憶說：“大浪淘沙，當(dāng)年很多與我們合作的機(jī)構(gòu)和線上平臺(tái)，現(xiàn)在都已經(jīng)退出了;而經(jīng)受住考驗(yàn)的公司，一定是講誠信的，且有著穩(wěn)定經(jīng)營模式的。”
也就是在那時(shí)候，劉斌開始在濟(jì)西、洛口、藍(lán)翔等二手車交易市場常駐辦公。“穩(wěn)定的渠道，可以有效降低信貸的風(fēng)險(xiǎn)。”他認(rèn)為，二手車銷售與二手車金融的發(fā)展相輔相成，“二者都是邊發(fā)展、邊規(guī)范、繼而也受到了市場的認(rèn)可。”
《研究》還提到，目前中國汽車市場已經(jīng)從增量時(shí)代邁入存量時(shí)代，隨著新能源汽車銷量占比的持續(xù)增長，以及自主品牌汽車市場份額的逐步提升，汽車金融市場也隨之產(chǎn)生了一系列新變化。
在展望二手車金融的未來時(shí)，劉斌認(rèn)為，現(xiàn)在還缺少一個(gè)飛速發(fā)展“契機(jī)”。“就看二手車流通什么時(shí)候能再次活躍起來了。”他表示，“不可避免的是，活躍的市場會(huì)帶來‘壞賬率’的提升。但相信，汽車金融一定會(huì)成為二手車流通的正向因素。”
