經濟導報記者 王偉
日前，水發集團與境外金融機構深化合作懇談會在濟南召開，水發集團2億美元境外銀團貸款成功落地。
今年2月7日，水發集團黨委書記、董事長劉志國帶隊赴香港召開美元銀團會議并進行路演，正式啟動境外銀團貸款發行事宜。作為疫情后首批在港進行實地路演的中資企業，水發集團受到境內外金融機構的高度關注和積極參與。4月26日，水發集團2億美元3年定期高級境外銀團貸款順利簽約，由德意志銀行與日本三菱UFJ銀行聯合牽頭，并引入日本、韓國、中東、歐洲等國家和地區的投資者參與。
此次銀團貸款雖然操作時間較短，且處于國際金融市場較為動蕩時期，但仍獲得全額認購，發行價格也極具市場競爭力，體現出境內外資本市場對水發集團的充分認可。此次銀團貸款是繼2021年、2022年后，集團連續第三年成功發行境外銀團貸款，也是集團首筆可持續發展掛鉤貸款。可持續發展掛鉤貸款是指借款人的貸款利率與單位能耗、大氣減排、ESG評級等多個領域指標掛鉤，用于促進借款人實現有開創性的可持續發展。該銀團貸款對綠色金融服務實體經濟、助力國家“雙碳”目標實現具有重要示范意義。
去年年底和今年一季度，山東能源集團先后向水發能源集團和水發集團本部增資合計36億元，以資本合作推進雙方戰略合作。德意志銀行與三菱銀行對山東能源增資事宜高度關注，在座談中作了深入了解。劉志國介紹，自去年下半年以來，水發集團與山東能源集團啟動全面戰略合作，經過深入探討，雙方決定將戰略合作上升到資本合作層面，重點圍繞新能源產業，充分發揮各自品牌、資金、產業、技術、人才、管理等方面優勢，特別是山東能源集團作為山東省能源行業頭部企業優勢，合作建設風電、光伏等項目。劉志國表示，新能源是水發集團重要的業務板塊，山東能源的增資擴股，將有利于開拓更多省內外重大項目，加快培育新能源行業龍頭企業，帶動集團整體提質增效，為我省建設綠色低碳高質量發展先行區注入強勁動能。近日，山東省內金融機構對山東能源增資也表達了充分認同，認為此次增資不僅有利于推動雙方新能源產業的協同發展，對水發集團提升資金實力、優化負債結構、降低負債率也形成重要利好。
此次深化合作懇談會上，德意志銀行和三菱銀行對于與水發集團通過雙邊與銀團、境內與境外、債券管理與項目再投資加深合作表達了強烈意愿，達成了初步框架。
