經(jīng)濟導報記者 段海濤
證監(jiān)會網(wǎng)站最新信息顯示，力高（山東）新能源技術(shù)股份有限公司（簡稱“力高技術(shù)”）、山東華菱電子股份有限公司（簡稱“華菱電子”）IPO輔導狀態(tài)在6月初變更為“輔導驗收”，這是在5月中下旬6家魯企“批量”輔導驗收后，又有新的企業(yè)意欲結(jié)束輔導期，顯示出山東IPO排隊后備軍源源不斷之勢。
經(jīng)濟導報記者注意到，作為車載能源和動力系統(tǒng)提供商的力高技術(shù)，于2022年11月與海通證券簽署了IPO輔導協(xié)議，其實控人王翰超曾為華為交通行業(yè)總裁；華菱電子是熱敏打印頭制造商，作為細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其早在2019年7月就進入輔導期，是上市公司新北洋（002376.SZ）的參股子公司。
原華為高管山東推企業(yè)上市
輔導材料顯示，力高技術(shù)成立于2010年2月，注冊資本3967.21萬元，公司位于中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)煙臺片區(qū)，合肥攬峰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）直接持有32.9127%股份，王翰超為公司實際控制人。
據(jù)介紹，力高技術(shù)是新能源汽車電控系統(tǒng)研發(fā)、制造和服務(wù)提供商，公司致力于打通新能源汽車的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”，產(chǎn)品已逐步覆蓋電池管理、電池成組、電力驅(qū)動、充電設(shè)備等領(lǐng)域，并形成了應(yīng)用于純電動直驅(qū)、純電動變速、混合動力的完整解決方案。
公司官網(wǎng)信息顯示，力高技術(shù)核心團隊成員主要來自中國科學技術(shù)大學，是“863計劃”電動汽車BMS課題承擔團隊、“863計劃”大容量儲能系統(tǒng)BMS副組長單位，牽頭起草《電動汽車用電池管理系統(tǒng)技術(shù)條件》等三項國家標準，已獲得三十余項核心專利。
據(jù)報道，王翰超是煙臺人，曾任華為交通行業(yè)總裁，憑借在IT領(lǐng)域的沉淀積累，率領(lǐng)一批從華為出來的高管團隊，通過收購力高切入BMS（電池管理系統(tǒng)）領(lǐng)域，并在完成收購整合后，快速將業(yè)務(wù)焦點對準乘用車市場。2020年，力高技術(shù)將總部遷至煙臺。2022年，力高技術(shù)在國內(nèi)新能源汽車BMS領(lǐng)域的出貨量已經(jīng)達到了59萬輛，同比增幅達到145.8%，市場占有率達到9%，穩(wěn)居國內(nèi)第三方BMS企業(yè)第一。
據(jù)悉，總投資2.5億元的力高新能源汽車電池控制系統(tǒng)研發(fā)及智能制造中心項目已于2022年9月開工，預計2023年6月底完工，10月正式投產(chǎn)。該項目主要業(yè)務(wù)為動力電池管理系統(tǒng)（BMS）、整車控制器（VCU）等新能源汽車核心零部件的研發(fā)生產(chǎn)，項目建成投產(chǎn)后，將具備年產(chǎn)新能源汽車電控系統(tǒng)百萬套的生產(chǎn)能力。
經(jīng)濟導報記者了解到，力高技術(shù)早在2020年就被列入山東省科技廳公布的首批科技型企業(yè)科創(chuàng)板上市培育庫入庫企業(yè)名單，進入輔導期后，海通證券共對其進行了兩期輔導。
據(jù)披露，輔導期間券商發(fā)現(xiàn)，王翰超曾控制的力高半導體公司與力高技術(shù)存在潛在同業(yè)競爭的可能性，合肥攬峰、王翰超與力高技術(shù)其他股東存在對賭或其他特殊權(quán)利條款，力高技術(shù)還在2020年和2021年出現(xiàn)銀行貸款轉(zhuǎn)貸行為，經(jīng)過規(guī)范，上述問題均已解決或清理完畢。
為了解力高技術(shù)未來上市工作安排，經(jīng)濟導報記者6月6日致電力高技術(shù)，其工作人員以“不方便”為由婉拒了記者的采訪要求。
熱敏打印頭龍頭已輔導46個月
作為國內(nèi)首家專業(yè)從事熱敏打印頭研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，華菱電子成立于1995年10月，注冊資本9650萬元，IPO輔導期可謂漫長，從2019年7月至今，輔導期已超過46個月，東興證券共對其進行了15期輔導。
經(jīng)濟導報記者了解到，華菱電子總部位于威海，作為國家八五計劃項目之一的承擔者，公司自成立之日起肩負熱敏打印頭國產(chǎn)化的時代使命，現(xiàn)已達到年產(chǎn)熱敏打印頭2000萬臺的生產(chǎn)能力，確立在中國市場占有率排名第一、在業(yè)界市場占有率排名第三的地位。
經(jīng)濟導報記者注意到，華菱電子早就對資本市場感興趣，2017年5月曾在新三板掛牌，后于2020年7月摘牌。從時間上來看，當時華菱電子已將目標瞄準更高層次資本市場。
摘牌前的最后一份年報顯示，石河子新海科股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有華菱電子33.95%股份，為第一大股東；新北洋持有26.80%股份，威海北洋電氣集團持有21.30%股份，分列第二、第三大股東。
掛牌期間的財務(wù)信息顯示，華菱電子業(yè)績不俗，2017-2019年營業(yè)收入分別為35247.55萬元、43956.55萬元、47087.85萬元，凈利潤分別為6612.53萬元、6847.52萬元、8379.48萬元。
從新北洋年報披露的信息看，華菱電子2022年業(yè)績較摘牌前仍有可觀的增長，營業(yè)收入為59840.00萬元，凈利潤為12216.02萬元。
輔導報告顯示，華菱電子輔導期間發(fā)現(xiàn)的問題主要是員工持股平臺代持問題，以及租賃集體建設(shè)用地及其上房屋問題。據(jù)悉，華菱電子員工持股平臺石河子新海科內(nèi)部曾存在出資份額代持的情況，造成華菱電子實際股東超過200人，2022年12月至2023年3月，華菱電子完成了員工持股平臺出資份額代持的解除與還原。
據(jù)披露，截至2023年5月底，石河子新海科最終出資人合計712名自然人，其中外部人員13名，在職、離職、退休員工699人。按照《證券期貨法律適用意見第17號》中對員工持股平臺人數(shù)的計算原則，石河子新海科最終持有人數(shù)為14人。華菱電子經(jīng)穿透計算的股東人數(shù)為26人。
為了解華菱電子輔導驗收情況及未來上市板塊等信息，經(jīng)濟導報記者6月6日致電華菱電子證券部門電話，始終無人接聽。“關(guān)于IPO情況我們不掌握。”華菱電子其他部門人員告訴經(jīng)濟導報記者，現(xiàn)在是比較關(guān)鍵的時候，公司證券部人員都在忙，不在辦公室。
