經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
新三板企業(yè)正扎堆申報(bào)北交所上市——6月的最后一天，20家新三板企業(yè)申報(bào)北交所上市獲集中受理。至此，6月份共有60家新三板企業(yè)申報(bào)北交所上市獲受理，北交所“后備軍”快速擴(kuò)容。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在6月30日獲受理的20家企業(yè)中，包含3家山東企業(yè)，分別為位于煙臺(tái)市的捷瑞數(shù)字（873696.NQ）、位于青島市的青鳥(niǎo)軟通（831718.NQ）和位于東營(yíng)市的勝軟科技（833339.NQ）。這3家魯企，都有啥特點(diǎn)？
捷瑞數(shù)字業(yè)績(jī)連年增長(zhǎng)
捷瑞數(shù)字的前身杰瑞網(wǎng)絡(luò)成立于2000年5月，隸屬于煙臺(tái)杰瑞集團(tuán)。公司注冊(cè)資本4730萬(wàn)元，注冊(cè)地為煙臺(tái)市萊山區(qū)。2022年5月，公司在新三板基礎(chǔ)層掛牌，同年9月轉(zhuǎn)入創(chuàng)新層。
作為一家數(shù)字孿生驅(qū)動(dòng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，捷瑞數(shù)字依托于自主研發(fā)的伏鋰碼云平臺(tái)，主要從事數(shù)字中心一體化業(yè)務(wù)、數(shù)字孿生工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)整合服務(wù)等，從數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字化生產(chǎn)、數(shù)字化管控三個(gè)維度，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能企業(yè)數(shù)字化變革。
截至目前，孫偉杰持有公司股份總數(shù)的20.01%，王濤持有公司股份總數(shù)的18.63%，劉貞峰持有公司股份總數(shù)的16.49%，王坤曉持有公司股份總數(shù)的14.44%，牟文青持有公司股份總數(shù)的9.30%，這五人合計(jì)持有公司78.86%的股份。此外，孫偉杰、劉貞峰、王坤曉為公司創(chuàng)始人，孫偉杰擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、王濤擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、王坤曉擔(dān)任公司董事、牟文青擔(dān)任公司董事及總經(jīng)理，且五人于2021年10月15日簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，協(xié)議約定采取一致行動(dòng)。孫偉杰、王濤、劉貞峰、王坤曉、牟文青為公司的共同控股股東、實(shí)際控制人。
此前，在接受包括經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)在內(nèi)的多家媒體采訪時(shí)，孫偉杰介紹，杰瑞集團(tuán)在上市板塊以外，孵化了橙色云互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)有限公司和捷瑞數(shù)字兩個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，搭建了“橙色云”和“伏鋰碼云”兩個(gè)云平臺(tái)。“以數(shù)字孿生驅(qū)動(dòng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司捷瑞數(shù)字，搭建的伏鋰碼云平臺(tái)上部署了J3D數(shù)字孿生無(wú)代碼設(shè)計(jì)器，支持企業(yè)數(shù)字孿生自主部署、獨(dú)立開(kāi)發(fā)、自由生成。”孫偉杰說(shuō)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年，捷瑞數(shù)字的營(yíng)業(yè)收入分別為1.11億元、1.53億元、1.78億元，凈利潤(rùn)分別為1793.32萬(wàn)元、2432.93萬(wàn)元、3552.97萬(wàn)元，業(yè)績(jī)呈現(xiàn)連年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
本次上市，捷瑞數(shù)字計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票約1800萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金約2.5億元，主要用于新一代數(shù)字孿生工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)、研發(fā)中心建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
勝軟科技業(yè)務(wù)存在季節(jié)性波動(dòng)
勝軟科技是一家致力于為油氣田企業(yè)、政府單位以及中小型制造企業(yè)提供信息化建設(shè)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及智能油田、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。在智能油田領(lǐng)域，公司深耕20余年，產(chǎn)品與服務(wù)基本可覆蓋油氣田勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)從油田勘探、油田開(kāi)發(fā)、石油工程、油田生產(chǎn)、油田經(jīng)營(yíng)全流程。
在智慧城市領(lǐng)域，公司積極打造互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域信息化服務(wù)能力，形成了包括市域治理、應(yīng)急指揮、智慧法院、智慧檢察院、智慧政務(wù)等解決方案。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司在線上圍繞“云帆”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供咨詢(xún)規(guī)劃、軟件定制開(kāi)發(fā)、產(chǎn)線智能改造以及系統(tǒng)集成優(yōu)化等服務(wù)。
徐亞飛持有公司2086.71萬(wàn)股股份，占公司發(fā)行前總股本的比例為41.25%，且徐亞飛為公司董事長(zhǎng)，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的重大決策和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠產(chǎn)生重大影響。因此，公司控股股東、實(shí)際控制人為徐亞飛。
勝軟科技本次擬發(fā)行不超過(guò)1800萬(wàn)股（含本數(shù)，不考慮超額配售選擇權(quán)），或不超過(guò)2070萬(wàn)股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），發(fā)行底價(jià)為10元/股。公司本次發(fā)行募集資金將用于“油氣田業(yè)務(wù)平臺(tái)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目”“能源信息技術(shù)創(chuàng)新工場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”及“償還銀行貸款”。
“上述項(xiàng)目能否順利實(shí)施，將對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)產(chǎn)生重要影響。”一位接近勝軟科技的知情人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示。
報(bào)告期內(nèi)（2020-2022年度），公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為747.94萬(wàn)元、3171.05萬(wàn)元和3760.72萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3669.76萬(wàn)元、2139.02萬(wàn)元和-787.62萬(wàn)元。據(jù)悉，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金不斷增加；同時(shí)，公司業(yè)務(wù)存在季節(jié)性波動(dòng)，項(xiàng)目驗(yàn)收主要集中于第四季度，而相關(guān)人員的工資成本等則平均分布在整個(gè)會(huì)計(jì)周期。公司業(yè)務(wù)發(fā)展主要靠?jī)?nèi)部積累及債務(wù)融資，隨著公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，如客戶(hù)未能及時(shí)按合同約定付款，將加大公司資金壓力。
青鳥(niǎo)軟通毛利率有所下降
青鳥(niǎo)軟通是一家將軟件開(kāi)發(fā)與養(yǎng)老服務(wù)相融合的高新技術(shù)企業(yè)，公司核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為智慧康養(yǎng)業(yè)務(wù)和企業(yè)信息化服務(wù)兩大部分。公司致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全域智慧康養(yǎng)綜合服務(wù)提供商，為客戶(hù)提供一站式、標(biāo)準(zhǔn)化的全域智慧康養(yǎng)解決方案。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司的智慧康養(yǎng)業(yè)務(wù)主要包括康養(yǎng)信息化平臺(tái)以及線下智慧養(yǎng)老服務(wù)。公司還面向企業(yè)級(jí)客戶(hù)提供企業(yè)信息化解決方案，圍繞軟件研發(fā)、技術(shù)支持與運(yùn)營(yíng)維護(hù)等業(yè)務(wù)類(lèi)型提供整體解決方案，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。羅晨鸝、張登國(guó)通過(guò)直接持股及間接控股方式共計(jì)控制公司72.09%表決權(quán)，系共同實(shí)際控制人。
公司于2019年入選“國(guó)家發(fā)改委城企聯(lián)動(dòng)普惠養(yǎng)老首批試點(diǎn)企業(yè)”，2020年獲“國(guó)家智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點(diǎn)示范企業(yè)”稱(chēng)號(hào)，2021年獲評(píng)“青島市專(zhuān)精特新企業(yè)”及“山東省軟件和信息服務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，2022年獲評(píng)“青島市服務(wù)業(yè)創(chuàng)新示范企業(yè)”，2023年獲評(píng)中國(guó)社會(huì)福利養(yǎng)老服務(wù)協(xié)會(huì)“百家品牌會(huì)員單位創(chuàng)新成果獎(jiǎng)”。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，青鳥(niǎo)軟通本次擬發(fā)行的股票數(shù)量為1991.52萬(wàn)股（未考慮超額配售選擇權(quán)），發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，超額配售的股票數(shù)量為本次發(fā)行股票數(shù)量的15%，若全額行使超額配售選擇權(quán)，本次發(fā)行的股票數(shù)量為2290.25萬(wàn)股，發(fā)行底價(jià)為8.26元/股。公司本次擬募集資金1.64億元，投向智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)信息化升級(jí)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)能力提升項(xiàng)目和智慧養(yǎng)老創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目。青鳥(niǎo)軟通有關(guān)人士介紹，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，通過(guò)自有資金和銀行貸款先期支付上述項(xiàng)目款項(xiàng)。公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于支付募投項(xiàng)目剩余款項(xiàng)及置換先行投入。
2020-2022年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.72億元、2.18億元、2.95億元，扣非后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為2128.84萬(wàn)元、1946.49萬(wàn)元、2793.09萬(wàn)元，綜合毛利率分別為37.68%、30.63%和27.90%。據(jù)介紹，由于業(yè)務(wù)增速較快，公司采取了技術(shù)服務(wù)采購(gòu)、養(yǎng)老服務(wù)采購(gòu)等方式彌補(bǔ)自有員工數(shù)量不足及技術(shù)儲(chǔ)備的問(wèn)題，導(dǎo)致毛利率有所下降。
