經(jīng)濟導報記者 戚晨
8月31日，山東省私募股權投資基金業(yè)協(xié)會（下稱“協(xié)會”）聯(lián)合濟南產(chǎn)發(fā)園區(qū)運營管理有限公司在基金大廈舉辦科創(chuàng)齊魯·創(chuàng)投未來第4期路演活動（下稱“科創(chuàng)齊魯路演”），引爆山東科創(chuàng)投資圈。
經(jīng)濟導報記者在采訪中了解到，參加本次科創(chuàng)齊魯路演的4家科技企業(yè)，是經(jīng)過協(xié)會精心遴選的重點科創(chuàng)企業(yè)，這些企業(yè)攜各自最新技術及成果亮相路演。參加對接的投資機構，也是協(xié)會會員及知名投資機構、銀行和券商。
發(fā)揮省級行業(yè)協(xié)會平臺優(yōu)勢、整合優(yōu)勢資源、匯聚投融資信息，科創(chuàng)齊魯路演活動通過精選優(yōu)質項目，鏈接起企業(yè)和資本，推動資產(chǎn)端和資金端實現(xiàn)精準高效匹配。
硬核科技拼實力
隨著制造業(yè)高端化、智能化趨勢日趨加強，智能制造逐步成為推動地方工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的重要驅動力量。國華（青島）智能裝備有限公司（下稱“國華智能”）CEO、創(chuàng)始人王廣作為首個上臺發(fā)言的企業(yè)家，帶來了“高性能諧波減速器正向研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”的路演內容。王廣介紹，企業(yè)聚焦智能制造，專注解決機器人核心零部件“卡脖子”問題。“在日常研發(fā)中心，我們突破了正向研發(fā)齒形設計成果，并通過獨特材料改性工藝，提高了材料的熱處理流程和工藝，目前產(chǎn)品核心性能可以比肩行業(yè)首屈一指的日本HD產(chǎn)品，解決進口替代的問題。”王廣在路演現(xiàn)場介紹了企業(yè)情況，作為一家專注于智能制造產(chǎn)業(yè)上游機器人核心零部件研發(fā)與智能制造產(chǎn)業(yè)下游系統(tǒng)集成為一體的高新技術企業(yè)，國華智能更是將目光投向未來的高質量產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。
特斯拉創(chuàng)始人馬斯克宣布將于今年9月30日推出Tesla Bot“擎天柱”原型，將引爆人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈。王廣所在領域，也引起了在座專家評委的一致關注。
“能否成為現(xiàn)象級新品，核心還是技術降本，減速器是機器人產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的核心零件，直接決定了機器人正常工作的時長。”濟南歷下財鑫投資基金管理集團有限公司投資發(fā)展部部長朱明慶針對國華智能聚焦了諸多細節(jié)和微觀問題。他專門做過行業(yè)背景分析，建議企業(yè)可以從核心材料入手，融資后做材料方面的儲備。
青島藍皓生物技術有限公司（下稱“藍皓生物”）CEO、創(chuàng)始人陳德夫，擁有22年再生修復生物材料行業(yè)經(jīng)驗。“每年國內有大量投資聚焦口腔修復領域，但行業(yè)內蓋氏作為進口骨修復材料商承包了七成的份額。我們希望通過這次路演進行快速融資，對標蓋氏，加快占有市場份額。”陳德夫認為，市場持續(xù)增長，行業(yè)迎來“窗口期”紅利，企業(yè)實現(xiàn)國產(chǎn)化替代有著巨大的發(fā)展空間。
青島極致創(chuàng)新科技有限公司（下稱“極致創(chuàng)新”）董事長朱德偉圍繞液壓零部件及傳動軸創(chuàng)新研發(fā)及進口替代進行路演。極致創(chuàng)新是一家工程機械設備研發(fā)商，專注于工程機械核心液壓件、傳動系統(tǒng)及部件研發(fā)、試驗和銷售，致力于推動液壓及工程機械行業(yè)的產(chǎn)品更新?lián)Q代和產(chǎn)業(yè)升級。極致創(chuàng)新立足于高端液壓和傳動核心零部件的顛覆性創(chuàng)新，產(chǎn)品均為全球首創(chuàng)。極致創(chuàng)新從“結構原理上的創(chuàng)新”實現(xiàn)了技術突破，致力于核心基礎零部件—液壓件實現(xiàn)國產(chǎn)替代進口。
最后一家上臺的是青島慕沃科技有限公司（下稱“慕沃科技”），公司首創(chuàng)研發(fā)的充氣聚氨酯工程輪胎及巨型輪胎，使用壽命將延長1倍以上，其產(chǎn)業(yè)化工廠具有零排放、零碳電力、零人工和低固定資產(chǎn)投資等特點。慕沃科技創(chuàng)始人朱健鵬對經(jīng)濟導報記者表示，在特種輪胎市場他們采用的KUAE技術，從材料、設備、模具等每一個環(huán)節(jié)都是公司自主研發(fā)設計，將所有技術牢牢掌控在手中。據(jù)介紹，目前公司產(chǎn)品已經(jīng)應用于國內外多個礦山企業(yè)，走出了以科技引領逐步掌握行業(yè)話語權的發(fā)展之路。
近年，隨著科創(chuàng)板、北交所設立和全面實行股票發(fā)行注冊制，“硬科技”“三創(chuàng)四新”以及專精特新“小巨人”企業(yè)加速登陸資本市場，資本市場促進企業(yè)創(chuàng)新成長的功能更加突出。注冊制下，新的上市公司數(shù)量已經(jīng)占到全市場的22%，其中科技創(chuàng)新企業(yè)占比超七成，集成電路、生物醫(yī)藥、新能源等一批先導產(chǎn)業(yè)集聚效應顯著。
山東省私募股權投資基金業(yè)協(xié)會會長李文峰表示，經(jīng)過4期路演，經(jīng)過選拔的企業(yè)均深耕主業(yè)、聚焦“高精尖”、創(chuàng)新能力顯著、受資本市場青睞。“打造平臺讓企業(yè)路演展示，也是希望能夠從融資角度引導中小企業(yè)走‘專精特新’發(fā)展之路，不斷做優(yōu)、做強，催生一批省內掌握獨門絕技的補短板、鍛長板的單項冠軍或者配套專家企業(yè)。”
精準高效支持科技創(chuàng)新
經(jīng)過3個小時的展示、提問、交流，科創(chuàng)齊魯路演現(xiàn)場投資人、金融專家與地方創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體負責人組成的專業(yè)評審團，從技術創(chuàng)新性、商業(yè)前景、團隊實力等多個方面對路演項目進行評估，并與項目負責人進行一對一的提問和深層次的交流，旨在為優(yōu)秀的項目提供資金支持、政策扶持、人才引進等多項服務，助力更多創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的團隊在山東落地生根。
如何判斷一個企業(yè)是否值得投資？8月31日，在科創(chuàng)齊魯路演平臺現(xiàn)場，資深投資人、山東華宸股權投資管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)張光明提出了這一“靈魂拷問”。“私募股權投資行業(yè)的‘卷’體現(xiàn)在少數(shù)優(yōu)質項目和投資人的供需關系上，很多企業(yè)在找資本，而資本也希望助力真正有‘料’的科創(chuàng)企業(yè)。此次4家企業(yè)都是在傳統(tǒng)領域中進行了再創(chuàng)新，尤其是慕沃科技提出了節(jié)能環(huán)保的綠色回收概念，這也是科創(chuàng)屬性之一，我們將持續(xù)關注這些優(yōu)秀項目和企業(yè)。”
為優(yōu)秀項目提供資金等機會，共同打造創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投生態(tài)圈，服務山東實體經(jīng)濟發(fā)展。青島大漢資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事、執(zhí)行總裁黃金強對經(jīng)濟導報記者表示，科創(chuàng)企業(yè)參加路演不僅是展示，在與資本、產(chǎn)業(yè)的接觸中，要深刻了解資本運營的本質，深度挖掘自己企業(yè)的內在價值。在當前加速創(chuàng)新驅動大背景下，科創(chuàng)企業(yè)應真正形成價值替代，更要以新的思路、新的應用引領我國全產(chǎn)業(yè)鏈向全球價值鏈高端躍升。”
“全面注冊制不僅是量的擴張，也包括質的提升。市場‘有進有出、優(yōu)勝劣汰’的正向循環(huán)機制正在形成，這有利于保護更多真正需要融資支持的創(chuàng)新型企業(yè)。資本精準、高效地服務可以幫助企業(yè)、產(chǎn)業(yè)賦能科技成果轉化，在完善公司治理、激發(fā)企業(yè)家精神、暢通‘科技—產(chǎn)業(yè)—金融’良性循環(huán)等方面發(fā)揮關鍵作用。”李文峰對經(jīng)濟導報記者表示，當下，科技、產(chǎn)業(yè)、金融相互塑造、良性循環(huán)的格局正在形成。資本市場搭臺，科技、產(chǎn)業(yè)、金融唱戲，將過去科技和金融的弱聯(lián)系變成了現(xiàn)在的強耦合。
朱健鵬談到，公司此前已經(jīng)有過融資經(jīng)驗，在資本市場直接融資的支持下，企業(yè)發(fā)展更注重練內功，加碼研發(fā)投入，團隊發(fā)展動力顯著增強，這也是資本精準高效助力帶來的驅動力。
山東創(chuàng)新成果遍地開花，在全球科技競賽加速的背景下，資本尤其是協(xié)會該如何繼續(xù)深化改革、助力科技創(chuàng)新更上新臺階？對此，李文峰認為，協(xié)會將以更加開放、包容、合作的姿態(tài)，推動更多真正具備實力的科技創(chuàng)新企業(yè)在科創(chuàng)齊魯路演平臺上展示、交流，讓資本及早發(fā)現(xiàn)科技創(chuàng)新企業(yè)的潛在價值，精準高效地助力科技創(chuàng)新企業(yè)長足發(fā)展。
同期聲|發(fā)揮金融資本力 助推科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)升級
經(jīng)濟導報記者 戚晨
科技始于技術，成于資本。國內外經(jīng)驗表明，資本市場特有的“風險共擔、利益共享”機制有利于促進創(chuàng)新資本形成，激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，從而推動技術產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。濟南市建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)，充分發(fā)揮資本市場對于推動科技、資本和實體經(jīng)濟高水平循環(huán)的樞紐作用最為典型。
近幾年，隨著全面深化改革深入推進，多層次資本市場服務科技創(chuàng)新的能力穩(wěn)步提升，效果更為明顯。試點注冊制以來，山東企業(yè)紛紛試水登陸科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板，多層次資本市場支持有了一些有益探索，也具備了堅實的基礎。《山東省濟南市建設科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)總體方案》中明確提出“鼓勵商業(yè)銀行設立科技支行或科技專營機構，增加科技信貸投入”，山東省、濟南市的相關文件也對該項舉措進行了明確。所謂“試驗區(qū)”，就是要積極探索，先行先試，充分釋放改革紅利，形成我國深化金融支持科技創(chuàng)新和服務實體經(jīng)濟可復制可推廣的經(jīng)驗。
山東應積極推動科創(chuàng)企業(yè)利用多層次資本市場提高直接融資比重，特別是股權融資比重，促進創(chuàng)新資本形成。重點推動“硬科技”企業(yè)登陸科創(chuàng)板、“三創(chuàng)四新”企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板、“專特精新”企業(yè)登陸北交所。積極引導支持各類企業(yè)用好交易所債券市場，發(fā)行可轉換公司債、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券、綠色債券、資產(chǎn)支持證券等融資工具；盡快推動一批數(shù)據(jù)中心、人工智能、智慧城市、智慧交通、智慧能源、5G等基礎設施類項目發(fā)行公募REITs。
在城市高質量發(fā)展的道路上，金融資本已成為實體經(jīng)濟發(fā)展的關鍵推手。青島持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，把企業(yè)上市作為金融助力經(jīng)濟轉型升級的重要舉措，在全國首創(chuàng)推動企業(yè)上市和上市公司規(guī)范運作“十項工作機制”，持續(xù)開展萬名企業(yè)家資本市場大培訓，集齊上交所、深交所、北交所三大交易所培訓基地，資本市場營商環(huán)境進一步優(yōu)化。
作為千行百業(yè)的前導型產(chǎn)業(yè)，金融業(yè)具有服務業(yè)高度集中、資源集聚、區(qū)域輻射帶動等功能特性，不僅可以持續(xù)不斷為城市賦能，還將進一步推動實體經(jīng)濟的發(fā)展。現(xiàn)階段，山東專業(yè)性的金融、資本、行業(yè)協(xié)會紛紛聚集，探索建立覆蓋科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的科創(chuàng)金融服務體系，加快推進優(yōu)質企業(yè)上市掛牌，引資本活水源源不斷灌溉優(yōu)質科創(chuàng)幼苗成長為參天大樹。未來，隨著源源不斷的新生力量持續(xù)加碼資本市場，山東也將在省域競爭和角逐中獲得更多優(yōu)勢，進一步助推科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級。
