10月24日晚，陽谷華泰(300121.SZ)發(fā)布公告稱，正在籌劃以發(fā)行股份等方式收購波米科技有限公司（下稱“波米科技”）控制權(quán)，并募集配套資金。因有關(guān)事項尚存在不確定性，公司股票將于10月25日開市起停牌。
波米科技為陽谷華泰實控人資產(chǎn)
據(jù)公告顯示，陽谷華泰本次主要擬收購海南聚芯科技合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“海南聚芯”）及王傳華持有的波米科技股份，亦有意購買其他股東持有的股份，最終股份轉(zhuǎn)讓數(shù)量、比例、交易價格、支付方式由交易各方另行簽署正式協(xié)議確定。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，波米科技為陽谷華泰實控人王傳華旗下資產(chǎn)，本次交易可視作實控人對上市公司的資產(chǎn)注入，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。企查查信息顯示，海南聚芯為波米科技控股股東，持股比例為62.2622%；其次為王傳華持股17.7892%；其他股東持股19.9486%。同時，王傳華還持有海南聚芯40%股份。
波米科技成立于2017年4月，注冊資本5621.39萬元，專業(yè)從事聚酰亞胺（PI）材料的研發(fā)，重點研發(fā)半導(dǎo)體先進(jìn)封裝領(lǐng)域及液晶顯示領(lǐng)域的PI涂層材料，系電子化學(xué)品中技術(shù)壁壘最高的材料之一，客戶壁壘更高。據(jù)悉，此類材料是半導(dǎo)體、芯片、液晶顯示器等產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵、核心材料，產(chǎn)業(yè)需求以及材料應(yīng)用市場巨大，此前全部依賴進(jìn)口，主要被日本、美國壟斷。
據(jù)官網(wǎng)顯示，2023年10月24日，波米科技進(jìn)行了A輪戰(zhàn)略融資簽約，山東昌潤創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司、山東睿高創(chuàng)業(yè)投資有限公司等投資機(jī)構(gòu)領(lǐng)投，融資金額共計5500余萬元，公司估值10億元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者關(guān)注到，此前市場就對陽谷華泰收購波米科技有所預(yù)期。曾有多名投資者進(jìn)行公開提問，未來是否將波米科技合并到上市公司，對此，陽谷華泰表示以巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告為準(zhǔn)。
事實上，陽谷華泰與波米科技早在之前就有過交集。陽谷華泰在投資者問答中提到，2021年，雙方共同申報了高端芯片封裝用光敏性聚酰亞胺電子材料科研項目。在該項目中，陽谷華泰基于技術(shù)儲備，承擔(dān)了部分單體原材料的研發(fā)工作，并獲得了部分科研經(jīng)費補貼。
橡膠助劑行業(yè)競爭激烈
公開資料顯示，陽谷華泰位于聊城市陽谷縣，創(chuàng)立于1994年，是一家民營股份制企業(yè)，公司于2010年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。陽谷華泰的主要產(chǎn)品橡膠助劑是輪胎生產(chǎn)中的重要化工原料，輪胎行業(yè)前十強(qiáng)如米其林、普利司通、固特異等，均為該公司客戶。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，陽谷華泰2024年上半年業(yè)績承壓。今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.87億元，同比增長1.38%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.39億元，同比下降33.71%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.20億元，同比減少8914.6萬元。據(jù)半年報，陽谷華泰最新資產(chǎn)負(fù)債率為28.19%，同比增加7.61個百分點；公司最新毛利率為19.70%，同比減少6.48個百分點。
談及業(yè)績變動的原因，陽谷華泰表示，公司營業(yè)收入較上年同期增長主要由于報告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷量同比增加。凈利潤較上年同期下降主要由于報告期內(nèi)公司部分產(chǎn)品價格同比下降；受匯率波動影響，2024年半年度匯兌收益較上年同期減少；2024年第二季度海運費同比增長較多，造成營業(yè)成本增加。
有業(yè)內(nèi)人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者，“陽谷華泰所處橡膠助劑行業(yè)從業(yè)公司較多，且大部分企業(yè)的市場份額都不大，市場較為分散，市場競爭較為激烈。”
陽谷華泰也在半年報中表示，公司產(chǎn)品面臨一定的市場競爭風(fēng)險。在過去的幾年中，公司加大了市場營銷和技術(shù)研發(fā)的投入力度，未來公司將繼續(xù)堅持在這些方面的投入，從而不斷提升產(chǎn)品市場競爭力。
目前，陽谷華泰產(chǎn)能主要集中在國內(nèi)，為加速海外戰(zhàn)略布局，今年7月，公司宣布擬在泰國投建橡膠助劑生產(chǎn)基地，項目第一期投資總額不超過3760萬美元。
對于籌劃此次收購是否擴(kuò)大半導(dǎo)體領(lǐng)域投資布局以及對于公司業(yè)績影響，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者致電陽谷華泰，接聽電話的工作人員表示，“目前還是以公告信息為準(zhǔn)。”
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 楊佳琪）
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