在啟動(dòng)上市輔導(dǎo)7個(gè)月后，與道恩股份（002838.SZ）同屬于曉寧控制的山東道恩鈦業(yè)股份有限公司（下稱“道恩鈦業(yè)”），準(zhǔn)備以另一種方式登陸資本市場(chǎng)。
10月28日晚間，道恩股份發(fā)布公告稱，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買道恩鈦業(yè)控股權(quán)并募集配套資金事項(xiàng)。道恩股份表示，因道恩鈦業(yè)估值及定價(jià)尚未最終確定，本次交易將可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票及可轉(zhuǎn)債自2024年10月29日起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。
為控股股東旗下資產(chǎn)
道恩股份在公告中稱，本次交易的交易對(duì)方為道恩集團(tuán)有限公司（下稱“道恩集團(tuán)”）等標(biāo)的公司股東。本次交易對(duì)方的范圍尚未最終確定，最終確定的交易對(duì)方以后續(xù)公告重組預(yù)案或重組報(bào)告書披露的信息為準(zhǔn)。
經(jīng)濟(jì)記者注意到，道恩鈦業(yè)成立于2007年7月，注冊(cè)資本為11595.50萬元。企查查提供的信息顯示，道恩鈦業(yè)的控股股東為道恩集團(tuán)，持股比例為94.86%。而道恩股份的控股股東亦為道恩集團(tuán)，該公司三季報(bào)顯示，道恩集團(tuán)持有上市公司44.2%股權(quán)。
今年3月28日，道恩鈦業(yè)在山東證監(jiān)局進(jìn)行IPO輔導(dǎo)備案，相關(guān)公告顯示，道恩鈦業(yè)已與申港證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，擬在主板上市。這是繼道恩股份在深交所掛牌之后，道恩集團(tuán)實(shí)控人于曉寧夫婦第二家沖刺上市的公司。
道恩鈦業(yè)官網(wǎng)信息顯示，該公司年產(chǎn)能達(dá)到13萬噸，是國(guó)內(nèi)率先全部采用富鈦料為原料生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)，被專家確認(rèn)為同行業(yè)環(huán)保綜合治理先進(jìn)企業(yè)之一，其產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于涂料、型材、造紙、塑料、油墨及其他領(lǐng)域。
作為道恩鈦業(yè)的控股股東，道恩集團(tuán)始建于1991年，現(xiàn)已形成化塑貿(mào)易、高分子新材料、鈦白粉、現(xiàn)代物流、煤炭工貿(mào)、金融服務(wù)、其他產(chǎn)業(yè)等主輔產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局。企查查信息顯示，于曉寧和韓麗梅分別持有道恩集團(tuán)80%和20%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。
2017年1月，道恩股份在深交所成功掛牌上市，開啟了實(shí)體經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)互促發(fā)展的新征程。而在道恩股份上市后，于曉寧、韓麗梅的財(cái)富值開始攀升，尤其是2020年道恩股份股價(jià)大漲后，其財(cái)富排名提升明顯。在2021年3月發(fā)布的《2021胡潤(rùn)全球富豪榜》中，于曉寧、韓麗梅夫婦以80億元的財(cái)富值首度上榜，成為山東32位上榜企業(yè)家之一。
收購(gòu)可發(fā)揮協(xié)同效用
道恩股份籌劃收購(gòu)道恩鈦業(yè)控股權(quán)是出于什么樣的考慮？收購(gòu)后，道恩鈦業(yè)還會(huì)繼續(xù)進(jìn)行IPO嗎？
10月29日，道恩股份董秘王有慶就此接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示，“監(jiān)管機(jī)構(gòu)近期出臺(tái)了并購(gòu)重組政策，鼓勵(lì)上市公司通過并購(gòu)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。由于目前IPO政策趨嚴(yán)趨緊，IPO發(fā)行受到有節(jié)奏的控制，道恩鈦業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO的時(shí)間長(zhǎng)、難度大，存在很多不確定性。產(chǎn)業(yè)整合方面來看，公司收購(gòu)道恩鈦業(yè)有利于整合產(chǎn)業(yè)鏈，道恩鈦業(yè)生產(chǎn)的鈦白粉可以應(yīng)用在公司改性塑料、色母粒等產(chǎn)品。并且，道恩鈦業(yè)近年來經(jīng)營(yíng)發(fā)展良好，盈利能力比較突出，未來收益確定，鈦白粉產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾年的發(fā)展，技術(shù)不斷迭代升級(jí)，前景廣闊。綜上，道恩股份并購(gòu)道恩鈦業(yè)會(huì)實(shí)現(xiàn)‘1+1＞2’的協(xié)同效果，有助于道恩股份實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”
“前期道恩鈦業(yè)在山東證監(jiān)局進(jìn)行了IPO輔導(dǎo)備案，公司收購(gòu)時(shí)會(huì)嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)流程手續(xù)辦理。收購(gòu)后，道恩鈦業(yè)不再繼續(xù)進(jìn)行IPO，本次收購(gòu)變相實(shí)現(xiàn)了道恩鈦業(yè)的資本化。”王有慶告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者。
道恩股份披露的信息顯示，2024年10月28日，其已與本次交易的主要交易對(duì)方道恩集團(tuán)簽署了《股份收購(gòu)意向協(xié)議》，約定公司擬購(gòu)買道恩集團(tuán)持有的標(biāo)的公司的全部股份。
值得一提的是，在道恩股份與道恩集團(tuán)簽署協(xié)議的當(dāng)日，道恩股份的股價(jià)一改前一周的震蕩態(tài)勢(shì)，在10月28日漲停，當(dāng)日?qǐng)?bào)收于13.30元/股。
公開資料顯示，道恩股份是一家專業(yè)從事高性能熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的國(guó)家認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)。道恩股份建立了國(guó)內(nèi)第一條擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能熱塑性彈性體（TPV）生產(chǎn)線，專業(yè)從事高性能熱塑性彈性體（TPV）、特種彈性體、改性塑料、色母粒、可降解材料、熔噴料、共聚酯等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，道恩股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.69億元，同比增長(zhǎng)12.05%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9822.24萬元，同比增長(zhǎng)0.36%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-8039.23萬元，上年同期為684.98萬元。對(duì)于現(xiàn)金凈流入降幅較大的原因，公司解釋，“因本期末節(jié)日備料較多所致。”
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝）
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