11月17日晚間，南山智尚（300918.SZ）公告稱，公司于11月16日晚間收到深交所通知，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，南山智尚此番擬募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)8萬噸高性能差別化錦綸長絲項目。據(jù)介紹，該項目已于2023年8月開工建設(shè)，預(yù)計項目全面建成后將進(jìn)一步豐富公司紡織纖維產(chǎn)品品類，提高紡織纖維業(yè)務(wù)收入占比，加快紡織纖維業(yè)務(wù)的發(fā)展，增強公司的盈利能力。
募集資金總額不超過10億元
募集說明書顯示，南山智尚此次發(fā)行股票數(shù)量不超過此次發(fā)行前公司總股本的30%，以截至2023年9月30日公司總股本及發(fā)行在外的智尚轉(zhuǎn)債數(shù)量計算，在未考慮智尚轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的情況下，此次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過1.08億股；若智尚轉(zhuǎn)債于此次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則此次發(fā)行股數(shù)不超過1.25億股。
據(jù)披露，南山智尚此次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，募集資金總額不超過10億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)8萬噸高性能差別化錦綸長絲項目，該項目計劃產(chǎn)能包括錦綸66長絲3.6萬噸和錦綸6長絲4.4萬噸。
公開資料顯示，南山智尚始創(chuàng)于1997年，前身是山東南山紡織服飾有限公司，于2020年在深交所上市。南山智尚集紡織纖維、服飾智能制造與品牌運營于一體，主營業(yè)務(wù)覆蓋精紡呢絨、服裝、新型功能性化纖產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司擁有完善的毛紡織服飾產(chǎn)業(yè)鏈，先后運營了“南山”“Dino Filarte”等精紡呢絨品牌，以及“締爾瑪”“織尚”等服裝品牌。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，南山智尚營業(yè)收入分別為14.92億元、16.34億元、16億元，同比分別變動9.88%、9.50%、-2.05%；歸母凈利潤分別為1.52億元、1.87億元、2.03億元，同比分別上漲74.17%、22.51%、8.53%。南山智尚在業(yè)績說明會上表示，服裝業(yè)務(wù)2023年收入下滑，主要原因是終端采購預(yù)算收緊、需求不佳。
2024年前三季度，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.63億元，同比增長3.52%；歸母凈利潤1.25億元，同比增長3.83%；扣非凈利潤1.18億元，同比增長0.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3138.32萬元，上年同期為-2051.72萬元。
募投項目經(jīng)濟(jì)效益良好
募集說明書提到，南山智尚此次募投的年產(chǎn)8萬噸高性能差別化錦綸長絲項目實施主體為山東南山智尚科技股份有限公司，通過新購買土地和現(xiàn)有原料庫進(jìn)行項目建設(shè)，購買土地面積138986平方米。
據(jù)披露，該項目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備購置及道路、綠化工程的建設(shè)。項目總投資額為14.985億元，主要包括工程費用、設(shè)備購置費用、預(yù)備費和鋪底流動資金費用等。
南山智尚方面介紹，該項目的經(jīng)濟(jì)效益良好。根據(jù)效益測算，募投項目完全達(dá)產(chǎn)當(dāng)年，銷售收入為21.34億元，生產(chǎn)成本為17.42億元，利潤總額2.45億元，項目產(chǎn)品毛利率為18.35%。
對于此次募投年產(chǎn)8萬噸高性能差別化錦綸長絲項目的進(jìn)展，南山智尚證券部工作人員曾對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者表示，募集資金何時到位要看交易所審核進(jìn)度，項目進(jìn)展一切以公告為準(zhǔn)。
“本次募投項目將在公司現(xiàn)有紡織纖維業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步把握戰(zhàn)略主動、加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，在日益激烈的行業(yè)競爭中形成發(fā)展新優(yōu)勢。”南山智尚表示，該項目的實施有助于公司把握錦綸纖維行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，滿足錦綸纖維日益增長的市場需求，同時有助于提升公司盈利能力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條，增強公司的核心競爭力。
南山智尚方面還強調(diào)，本次募投項目的實施不會改變公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及籌資活動現(xiàn)金流入將有較大幅度增加，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，整體資金實力將有效提升，抵御財務(wù)風(fēng)險的能力得到加強。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 于婉凝）
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