年內(nèi)最大IPO上市交易！
根據(jù)安排，國貨航（001391.SZ）于12月30日登陸A股市場。據(jù)了解，國貨航發(fā)行價格為2.3元/股，超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額約為30.39億元；超額配售選擇權(quán)全額行使后，公司募集資金總額約為34.95億元，為年內(nèi)最大的IPO項目。
招股書顯示，國貨航主要業(yè)務包括航空貨運服務、航空貨站服務和綜合物流解決方案三大板塊，公司歸屬于交通運輸、倉儲和郵政業(yè)中的航空運輸業(yè)。公司控股股東為中國航空資本控股有限責任公司（下稱“中國航空資本”），實際控制人為中國航空集團有限公司（下稱“中航集團”）。
國貨航成立于2003年，由中國國際航空股份有限公司、中信泰富有限公司、首都機場集團公司共同投資組建，其前身是中國國際航空公司貨運分公司。公司獨家經(jīng)營中國國航全部客機腹艙，旗下主要航空貨站位于北京、成都等地。
截至招股書簽署日，中國航空資本直接持有公司45%股權(quán)；中航集團持有中國航空資本100%股權(quán)，并通過中國航空資本間接持有公司45%股份。此外，浙江菜鳥供應鏈管理有限公司（下稱“菜鳥供應鏈”）、國泰貨運、朗星公司分別持股15%、12.24%、11.75%。
值得一提的是，2023年和2024年上半年，菜鳥供應鏈為國貨航第一大客戶，相關金額分別為10.87億元和10.64億元，占國貨航營業(yè)收入的比例分別為7.29%和11.86%。采購端，國貨航報告期內(nèi)第一大供應商均為實控人中航集團。2021—2023年以及2024年上半年，國貨航向中航集團的采購總額占比較高，分別占各期營業(yè)成本的比例為63.05%、58.84%、37.34%和45.51%。國貨航向中航集團的采購主要包括客機貨運經(jīng)營支出。
用工糾紛相關的仲裁、訴訟案件方面。招股意向書顯示，國貨航作為被告的訴訟、仲裁案件共計140宗，單宗案件平均涉案金額約24萬元。其中，涉案金額在30萬元及以上的共計35宗。
|
