經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
A股一季報(bào)披露正式落幕，社保基金的持倉(cāng)情況也完整地呈現(xiàn)在投資者面前。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者通過(guò)Wind資訊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度末社保基金出現(xiàn)在659家A股公司前10大流通股東名單中。其中，社保基金對(duì)英科再生（688087.SH）、中國(guó)人保（601319.SH）、方正證券（601901.SH）等9家公司持股比例（占流通股）超過(guò)10%，影響力不容小覷。
魯股方面，有53家公司獲得社保基金青睞，一季度末出現(xiàn)在其持倉(cāng)隊(duì)伍中。值得注意的是，英科再生、英科醫(yī)療（300677.SZ）一季度均獲得社保基金的大筆加倉(cāng)，顯示了兩家公司所處賽道及公司自身的向好前景。
基礎(chǔ)化工、生物醫(yī)藥領(lǐng)域獲青睞
每到A股披露定期報(bào)告之時(shí)，社保基金等中長(zhǎng)線資金的持倉(cāng)變化，都會(huì)成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，并被視為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)之一。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，今年一季度，社保基金就加大了對(duì)基礎(chǔ)化工、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的布局。
以魯股為例，化工板塊的萬(wàn)華化學(xué)（600309.SH）、華魯恒升（600426.SH）、圣泉集團(tuán)（605589.SH）等個(gè)股就獲得社保基金加倉(cāng)。
社保基金103組合一季度末出現(xiàn)在萬(wàn)華化學(xué)第十大流通股東席位上，持股數(shù)量達(dá)到2030萬(wàn)股。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，社保基金上次出現(xiàn)在萬(wàn)華化學(xué)前十大流通股東名單中還是在2022年的半年報(bào)中，彼時(shí)也是103組合，持股數(shù)量為1600萬(wàn)股。
華魯恒升則一直是社保基金重倉(cāng)布局的對(duì)象，一季度末社保基金106組合、103組合、118組合、114組合分列公司第三、第五、第六、第九大流通股東。相較2023年末，106組合、103組合都有明顯增持動(dòng)作，另外兩個(gè)組合持股數(shù)量未變。103組合增持股份數(shù)量最多，達(dá)到1100余萬(wàn)股。
圣泉集團(tuán)也在一季度獲得社保基金111組合的增持，該組合以1800余萬(wàn)股的持倉(cāng)穩(wěn)居公司第一大流通股東之位。同時(shí)，社保基金107組合成為公司新進(jìn)第七大流通股東，持股數(shù)量超過(guò)600萬(wàn)股。
“隨著市場(chǎng)需求回暖，化工業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)業(yè)績(jī)回升的跡象，市場(chǎng)預(yù)判傾向樂(lè)觀。”長(zhǎng)期關(guān)注資本市場(chǎng)的青島投資者崔榮哲對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析稱，這或是社保基金加倉(cāng)該板塊的原因之一。
多家券商機(jī)構(gòu)對(duì)上述化工板塊個(gè)股也持看好態(tài)度。國(guó)盛證券分析師楊義韜認(rèn)為，萬(wàn)華化學(xué)一季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.57%，主營(yíng)業(yè)務(wù)聚氨酯板塊量增利穩(wěn)夯實(shí)業(yè)績(jī)基本盤，加上未來(lái)POE一期、檸檬醛、香精香料等項(xiàng)目投產(chǎn)，業(yè)績(jī)有望穩(wěn)健增長(zhǎng)。華魯恒升一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利10.65億元，同比增長(zhǎng)36.30%，環(huán)比增長(zhǎng)64.24%。開(kāi)源證券分析師金益騰認(rèn)為，該公司荊州基地產(chǎn)品逐漸豐富，進(jìn)一步打開(kāi)了成長(zhǎng)空間，低成本煤化工龍頭盈利韌性、抵御周期波動(dòng)的能力不可低估。
“從社保基金一季度的加倉(cāng)動(dòng)向看，低估值、成長(zhǎng)性個(gè)股獲得重視。”崔榮哲稱，像生物醫(yī)藥板塊，已經(jīng)調(diào)整了近三年時(shí)間，目前估值處在低位，業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，社保基金一季度對(duì)該板塊的布局也呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的情況。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，華特達(dá)因（000915.SZ）、百洋醫(yī)藥（301015.SZ）、辰欣藥業(yè)（603367.SH）都是社保基金一季度持倉(cāng)的魯股，這些個(gè)股分別在兒童保健藥品、醫(yī)藥配送零售、大輸液等細(xì)分行業(yè)占據(jù)龍頭位置，且一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)向好。
其中，社保基金502組合是首次出現(xiàn)在辰欣藥業(yè)的前十大流通股東名單上，持股數(shù)量361.18萬(wàn)股，占據(jù)第九席位。
多只獲加倉(cāng)魯股股價(jià)漲幅明顯
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度獲得社保基金加倉(cāng)的魯股達(dá)到23只，除了上述提及的化工和醫(yī)藥板塊外，寵物食品也是社保基金加倉(cāng)布局的重點(diǎn)，乖寶寵物（301498.SZ）和中寵股份（002891.SZ）均在其列。
數(shù)據(jù)顯示，社保基金420組合一季度增持乖寶寵物185.43萬(wàn)股，持股數(shù)量升至225.21萬(wàn)股，成為公司第一大流通股東。社保基金503組合則是新進(jìn)中寵股份，成為公司第九大流通股東，持股數(shù)量為301.62萬(wàn)股。
從股價(jià)表現(xiàn)看，乖寶寵物自4月以來(lái)開(kāi)始快速走高，單月漲幅達(dá)到28.49%；中寵股份表現(xiàn)更平穩(wěn)些，4月單月漲幅5.89%。
這兩家公司的前景均獲得券商機(jī)構(gòu)看好。海通國(guó)際認(rèn)為，乖寶寵物一季度歸母凈利潤(rùn)同比上漲74.49%，盈利能力大幅提升背后是原材料價(jià)格下降與公司品牌力提升，看好公司未來(lái)自有品牌規(guī)模增長(zhǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)等表現(xiàn)。華安證券則看好中寵股份海外出口業(yè)務(wù)的持續(xù)恢復(fù)，認(rèn)為隨著海外工廠盈利能力提升以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自有品牌快速發(fā)展，公司業(yè)績(jī)有望穩(wěn)定增長(zhǎng)。
裝備制造板塊也是社保基金一季度布局的重點(diǎn)。像魯股中的山推股份（000680.SZ）、云路股份（688190.SH）、泰和新材（002254.SZ）等個(gè)股都出現(xiàn)了社保基金加倉(cāng)情況。云路股份一季度獲得社保基金110組合、420組合、114組合持倉(cāng)，114組合為公司一季度新進(jìn)第六大流通股東；山推股份則獲得社保基金107組合、117組合、17021組合持倉(cāng)，117組合、17021組合均為公司新進(jìn)重要流通股東。
值得注意的是，英科再生、英科醫(yī)療也同時(shí)出現(xiàn)在一季度社保基金的加倉(cāng)名單中。
其中，社保基金17042組合、111組合、17041組合一季度末位列英科再生第二、五、八大流通股東，相較去年底的持倉(cāng)情況，17042組合、111組合均進(jìn)行了加倉(cāng)，17041組合則是新進(jìn)。
英科醫(yī)療一季度迎來(lái)社保基金113組合、108組合、411組合進(jìn)場(chǎng)，分列公司第六、七、十大流通股東，且均為新進(jìn)。
資料顯示，英科再生具有先進(jìn)的塑料再生技術(shù)，主營(yíng)再生塑料制品開(kāi)發(fā)。公司今年一季度盈利能力迅速提升，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.72億元，同比增長(zhǎng)519.30%。東吳證券認(rèn)為，該公司作為再生塑料先行者，高值化利用制品多元化擴(kuò)張，相關(guān)項(xiàng)目降本推進(jìn)，考慮下游需求、產(chǎn)能爬坡等情況，看好公司未來(lái)表現(xiàn)。
英科醫(yī)療主營(yíng)產(chǎn)品包括一次性手套、輪椅、冷熱敷等多種類型的護(hù)理產(chǎn)品，公司一季報(bào)同樣表現(xiàn)向好，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)255.63%。有市場(chǎng)分析認(rèn)為，該公司所處的一次性手套市場(chǎng)需求超預(yù)期恢復(fù)，行業(yè)去庫(kù)存接近尾聲，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)提升。
這兩家公司近來(lái)股價(jià)都出現(xiàn)低位回升跡象。英科再生自今年2月創(chuàng)出上市以來(lái)新低后，連續(xù)兩個(gè)月回升，3月股價(jià)漲幅12.90%，4月漲幅17.02%；英科醫(yī)療則是在低位盤整近一年時(shí)間后，自4月開(kāi)始回升，單月股價(jià)漲幅達(dá)22.35%。
