“國君+海通”成功過會！1月9日晚間，上海證券交易所并購重組審核委員會發(fā)布公告稱，國泰君安發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易符合重組條件和信息披露要求。目前，“國君+海通”合并重組“進度條”已更新至獲重組委會議通過。
 
據(jù)悉，重組委會議現(xiàn)場問詢的主要問題為：請上市公司代表結(jié)合海通證券業(yè)績變動的主要原因及應(yīng)對措施、本次交易完成后上市公司主要經(jīng)營指標變化、未來整合管控安排，說明本次交易是否有利于提高上市公司質(zhì)量，有利于保護投資者合法權(quán)益。請獨立財務(wù)顧問代表和會計師代表發(fā)表明確意見。
此前，2024年12月30日晚間，國泰君安、海通證券同步回復(fù)了上交所關(guān)于本次合并重組的審核問詢。回復(fù)公告顯示，兩家公司將加快業(yè)務(wù)整合，在本次交易后盡快完成營運整合過渡，并按照監(jiān)管機構(gòu)要求推進包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并；合并后公司將持續(xù)強化服務(wù)的專業(yè)性、業(yè)務(wù)的協(xié)同性、戰(zhàn)略的敏捷性，提升核心競爭力，實現(xiàn)綜合實力全面領(lǐng)先。
投資者權(quán)益保護方面，后續(xù)兩家公司將在現(xiàn)金選擇權(quán)、收購請求權(quán)開始申報日的至少5個交易日前披露實施公告，明確相關(guān)方案簡介、股權(quán)登記日、申報期限、申報方式及具體申報要求、公司股票及其衍生品種停復(fù)牌安排等相關(guān)事項，并在申報首日和截止日披露提示性公告。
回顧國泰君安與海通證券的合并重組歷程，9月5日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開股東大會審議通過合并重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。12月23日，兩家公司同步發(fā)布公告，宣布合并重組申請正式獲得中國證監(jiān)會及上交所受理。
國泰君安、海通證券均表示，本次交易是在加快建設(shè)金融強國，服務(wù)增強上海國際金融中心競爭力和影響力背景下，雙方共同打造世界一流投資銀行的重要舉措。合并后公司將持續(xù)強化服務(wù)的專業(yè)性、業(yè)務(wù)的協(xié)同性、戰(zhàn)略的敏捷性，提升核心競爭力，實現(xiàn)綜合實力全面領(lǐng)先。
根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財務(wù)數(shù)據(jù)，合并后公司歸母凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一。同時，合并后公司的經(jīng)營業(yè)績亦大幅躍升。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)測算三年平均營業(yè)收入和歸母凈利潤，合并后公司的營業(yè)收入達到688億元、歸母凈利潤達到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。
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