5月22日晚間，宏創(chuàng)控股（002379.SZ）披露了收購大股東旗下鋁業(yè)優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)山東宏拓實業(yè)有限公司（下稱“宏拓實業(yè)”）的草案，擬通過發(fā)行股份的方式收購宏拓實業(yè)100%股權(quán)，交易對價金額約635億元，創(chuàng)下了近年來A股上市公司并購交易規(guī)模的新紀(jì)錄。
“本次交易完成后，上市公司總資產(chǎn)及收入規(guī)模突破千億元，躋身全球特大型鋁業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之列，并成為全球領(lǐng)先的鋁產(chǎn)品制造商之一，大幅增強自身的盈利能力和市場競爭力。”宏創(chuàng)控股在公告中表示。
凈利潤將大幅提升至百億元以上
根據(jù)公告，此次交易標(biāo)的宏拓實業(yè)的資產(chǎn)評估價為約635億元，宏創(chuàng)控股將以每股5.34元的定價，向宏拓實業(yè)的股東山東魏橋鋁電有限公司（下稱“魏橋鋁電”）等交易對方發(fā)行約118.95億股新股，以支付本次交易的對價。交易完成后，宏創(chuàng)控股資產(chǎn)規(guī)模將突破千億，凈利潤由負轉(zhuǎn)正并大幅提升至百億元以上。
“本次交易前，上市公司主要從事鋁深加工業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)構(gòu)成及盈利增長點較為單一，業(yè)務(wù)受國內(nèi)終端需求景氣度影響較大，最近一年凈利潤為負。在日益激烈的市場競爭下，上市公司業(yè)績增長面臨客觀瓶頸，市場競爭能力相對較弱，亟須通過并購重組實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。”宏創(chuàng)控股表示。
據(jù)了解，宏拓實業(yè)是全球領(lǐng)先的鋁產(chǎn)品制造商，全球最大的電解鋁生產(chǎn)商之一，業(yè)務(wù)涵蓋電解鋁、氧化鋁、鋁深加工的鋁產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有電解鋁年產(chǎn)能645.90萬噸、氧化鋁年產(chǎn)能1900萬噸，產(chǎn)能優(yōu)勢明顯。
截至2024年底，宏拓實業(yè)資產(chǎn)總額1050.43億元，資產(chǎn)凈額427.38億元；2024年，宏拓實業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1492.89億元，同比增長15.77%，同期實現(xiàn)凈利潤181.44億元，同比增長168.91%。
張波家族重要資產(chǎn)回歸A股
本次交易前，山東宏橋新型材料有限公司（下稱“山東宏橋”）為宏創(chuàng)控股的控股股東，張波、張紅霞及張艷紅為上市公司實際控制人，本次重組交易對方之一的魏橋鋁電為山東宏橋的全資子公司。本次交易完成后，上市公司的控股股東將變更為魏橋鋁電，實際控制人未發(fā)生變更。
張波、張紅霞及張艷紅系山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司（下稱“魏橋集團”）老掌門人張士平的子女，目前分別擔(dān)任魏橋集團董事長、董事兼總經(jīng)理、董事。在2024年山東民企100強中，魏橋集團位列榜首。
資料顯示，宏拓實業(yè)目前為魏橋集團旗下港股上市公司中國宏橋（1378.HK）的核心資產(chǎn)。本次交易完成后，宏拓實業(yè)將作為宏創(chuàng)控股全資子公司納入其合并報表范圍。此次并購也被外界視為張波家族重要資產(chǎn)回歸A股。
從宏創(chuàng)控股自身來看，2023年及2024年，該公司歸母凈利潤分別為-1.45億元和-0.69億元。2025年一季度，實現(xiàn)營業(yè)收入7.71億元，同比下降4.83%；實現(xiàn)歸母凈利潤-0.56億元，同比下降159.60%。
5月23日，經(jīng)濟導(dǎo)報記者就目前的交易進度如何等問題致電宏創(chuàng)控股，但對方電話未接通。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 于婉凝）
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