6月25日晚間，中達安（300635.SZ）發布公告稱，與廈門建熙興成科技合伙企業（有限合伙）（下稱“廈門建熙”）于6月25日簽署股份認購協議，擬以向特定對象發行A股股票的方式向廈門建熙發行不超過4204.02萬股人民幣普通股，擬募集資金總額不超過3.66億元，廈門建熙同意以現金方式參與本次發行股票的認購。
此次發行后，廈門建熙將持有中達安23.08%的股份，成為控股股東，該公司實際控制人由濟南市歷城區財政局變更為王立，中達安股票交易自6月26日開市起復牌。
實控人擬發生變更
公告顯示，本次發行前，濟南歷控帝森股權投資合伙企業（有限合伙）（下稱“歷控帝森”）持有中達安10.01%的股份，通過表決權委托的方式控制該公司9.12%的表決權，合計控制該公司19.13%的表決權，為控股股東；該公司實際控制人為濟南市歷城區財政局。
本次發行后，歷控帝森持有該公司股份的比例將降低到7.70%，通過表決權委托的方式控制該公司7.02%的表決權，合計控制該公司14.72%的表決權。廈門建熙將成為上市公司的控股股東，王立成為該公司的實際控制人。
據中達安披露的《2025年度向特定對象發行A股股票預案》，本次發行A股股票的價格為8.70元/股，募集資金總額預計不超過3.66億元（含本數）。公告稱，本次向特定對象發行募集資金將用于補充流動資金及償還債務，有利于緩解營運資金壓力，可以更好地滿足其經營發展的資金需求，為未來經營發展提供有力的資金支持。
據了解，目前，中達安融資主要以銀行貸款為主，截至2025年3月31日，其資產負債率為71.05%。中達安表示，通過本次募集資金，可以有效優化資本結構，降低負債水平，公司的營運資金將得到有效補充，將進一步提升償債能力和抗風險能力。
此外，新實際控制人王立控制的北京和達信立控股集團有限公司（下稱“信立集團”）專注于新能源和醫藥兩個產業領域，旗下擁有資本、產業和數字化三個板塊。信立集團以“科技賦能綠色產業”為戰略發展方向，將助力中達安在數字化、新能源產業鏈工程監理的業務拓展，助力上市公司的未來發展。
今年一季度未扭虧
資料顯示，中達安成立于1998年10月，2017年3月在深圳證券交易所創業板上市，以一家工程監理為主營業務的上市公司。
2023年1月，歷控帝森取得中達安實際控股權。據悉，歷控帝森由濟南歷程控股集團有限公司（下稱“歷城控股”）、帝森克羅德集團有限公司、山東同信同泰私募基金管理有限公司（下稱“同信同泰”）共同出資設立，其中歷城控股及相關方同信同泰合計持股比例60%。彼時歷控帝森收購中達安后，后者也成為歷城控股旗下首家A股上市公司。
財務數據方面，歷控帝森入主后的2023年，中達安成功實現扭虧為盈，但2024年度，受市場變化影響，該公司主營業務收入下滑、毛利率有所下降，加之對應收賬款、合同資產和商譽等計提相應減值損失，中達安凈利潤虧損。
具體來看，2022年至2024年，中達安分別實現營業收入5.90億元、7.05億元、6.88億元，同比分別變動-2.40%、19.50%、-2.43%；實現歸母凈利潤-1.78億元、263.16萬元、-4934.96萬元，同比分別變動-632.12%、101.48%、-1975.29%。今年一季度，中達安仍未扭虧，期內該公司實現營收1.42億元，同比下降12.40%；歸母凈利潤虧損265.98萬元，同比下降606.45%。
一位投資圈人士向經濟導報記者表示，盡管業績承壓，但中達安在專業監理領域的技術積累仍是核心優勢。新股東若能通過資本運作優化債務結構，同時導入新能源項目資源，該公司將迎來估值重塑機會。
值得一提的是，中達安曾于2023年5月籌劃向特定對象歷控帝森發行股票，同年11月該定增事項獲深交所受理。但2024年3月，中達安發布公告表示，“基于本次向特定對象發行股票項目推進過程中融資市場環境變化較大等情況，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項，并向深交所申請撤回相關申請文件。公司后續將結合市場環境等因素，擇機再次啟動向特定對象發行股票事項。”
（大眾新聞·經濟導報記者 于婉凝）
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